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坚持“共生双赢,和谐发展”的合作理念,与客户实现互利共赢

Pursue the cooperative idea of double wins and harmonious development to get mutual benefit and win-win with clients

 

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发布时间:2018-10-11 20:26 来源:未知 浏览次数:

  财富管理,关乎到一个人、秒速赛车下注:一个神级理财师学习APP——《我是理财师一个家庭、乃至一个家族的幸福和传承。随着社会的发展,客户的理财需求越来越多元化、个性化和专业化,单纯的推销金融产品,已经远不能满足客户,尤其是高净值客户群体的理财需求。为客户提供科学的、全面的、符合客户真正需求的财富管理服务,让客户的财富真正能够保值增值,实现财务安全和财务自由,是理财师真正的价值所在。理财规划师,是财富管理行业的未来,也是金融从业人员职业生涯最好的归宿。理财师职业能力的培养,需要体系化的知识,需要持续的学习成长和不断实践。

  为了顺应科技的发展以及有着成为理财规划师梦想的人群,在2017年9月,由北京凌翔教育咨询有限公司通过专业团队的潜心研发,隆重推出了一款为“从事财富管理服务,向客户提供金融产品、家庭财务管理解决方案”的理财规划师量身打造的学习型APP《我是理财师》,在iOS和Android平台同时发布,该APP集专业学习、职业成长、执业工具、专项训练、活动交流等于一体,是理财师专属学习成长服务平台。

  《我是理财师》APP中涵盖的课程元素及学习等级比较全面,几乎包含所有从初次接触理财师培训到升华理财师专业到殿堂级别的课程。其中“理财师必修的基础精品课”及“财富精品课”就是最具代表的课程之一。“理财师必修的基础精品课”是为对想初步了解及准备步入理财师行列的用户量身打造的,课程内容从四大板块:“家庭财务管理、家庭支出管理、家庭风险管理、家庭投资管理”为出发点,全面介绍理财的八大核心规划;“财富精品课”系列课程则以“财富管理实务模块、资产配置模块、营销实务模块”分解为十三大课程:“经济形势分析与宏观政策、财富管理行业分析、财富管理产品、资产配置艺术、顾问式营销、投资顾问客户服务技巧、投资理财计划书、金融形象、资产配置的艺术、风险均衡投资、团队管理、大客户销售团队管理”等,将帮助理财师得到明晰职业路径、搭建知识体系、汲取从业经验、掌握展业技能、洞悉投资逻辑。

  2018年7月,《我是理财师》APP为了答谢新老用户的支持,特举办一场名为“一步到位,畅学全场——领取[学习特权],全站课程免费学”线上活动,活动期间,用户每成功邀请一名好友注册App,则双方都将获得7天学习特权,秒速赛车下注:最高可获得70天免费学习特权。此次活动,“理财师必修的基础精品课”及“财富精品课”都作为最高70天免费学习特权课程,为广大理财师用户提供有效、精准、免费、随时随地的培训服务。

  “一步到位,畅学全场——领取[学习特权],全站课程免费学”活动为期30天,将持续到2018年7月31日您每邀请一名用户下载并注册《我是理财师》APP,双方均获得7天免费学习的机会,最高可达70天。欢迎广大理财师和希望成为理财师的朋友积极参加此次活动。

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